Nápověda

Prvních pár kroků po registraci — založení organizace, aktivace tarifu, nahrání prvního PDF, odeslání k podpisu a pozvání kolegů.

Co najdete pod zvonečkem, o čem vás DOXIO upozorní, kdo které oznámení dostane a jak si nastavit, o čem vám přijde e-mail hned.

Jak najít doklad, klienta nebo prostor přes Ctrl+K, uložit si filtry jako pohled a upravit, přesunout nebo stáhnout více položek najednou.

Jak si termíny karet, požadavků, odkazů k podpisu a faktur přidat do Google Kalendáře, Outlooku nebo Kalendáře v iPhonu a jak odkaz vypnout.

Jak si DOXIO vyzkoušet na smyšlených datech – ukázkový klientský prostor s doklady, kartami a požadavky – a jak ho jedním kliknutím zase odstranit.

Jak nahrát PDF, určit podepisující a jejich pořadí, umístit podpis a pole, odeslat k podpisu a stáhnout podepsaný dokument s certifikátem.

Jak uložit opakovaně posílaný dokument jako šablonu, doplnit do něj údaje klienta a kanceláře pomocí proměnných a spustit z něj nové kolo podpisu.

Jak poslat jeden dokument nebo šablonu k podpisu až 100 lidem najednou, připravit seznam příjemců z Excelu a sledovat průběh odesílání.

Sdílené místo s každým klientem: nástěnka se sloupci a štítky, požadavky na podklady, nahrávání souborů, kontakty klienta, šablony a archivace.

Jak pozvat klienta do portálu, jak se přihlásí bez hesla a co v portálu vidí: požadavky, nahrávání dokumentů z počítače i telefonu a zprávy s kanceláří.

Nastavte jednou, co od klienta potřebujete každý měsíc, čtvrtletí nebo rok. DOXIO požadavky zakládá samo a klientovi před termínem i po něm pošle připomínku.

Přidělte kartu kolegovi, zmiňte ho v interní poznámce a sledujte svoje karty na jednom místě. Vlastník a správce vidí, kolik práce má kdo v týmu.

Předpřipravené texty, které vložíte do komentáře u dokumentu v klientském prostoru. Proměnné klient, kancelář a datum se doplní samy.

Jak klientovi automaticky posílat měsíční přehled prostoru — co poslal, co kancelář zpracovala a co ještě chybí — a jak přehled vytvořit, upravit a odeslat ručně.

Jak zapnout údaje dokladů, nastavit výchozí předkontaci, členění DPH a číselnou řadu, zadat dobropisy a přenesenou daňovou povinnost, vyplnit a potvrdit údaje dokladu a vyexportovat doklady do účetního programu.

Jak propojit DOXIO s ABRA Flexi přes REST API, založit API uživatele, zapnout automatické odesílání dokladů a vyřešit chyby připojení.

Jak z DOXIO vyexportovat doklady ve formátu POHODA XML a krok za krokem je naimportovat do programu POHODA včetně předkontace, členění DPH, dobropisů, přenesené daňové povinnosti a odkazu na PDF.

Jak z DOXIO vyexportovat doklady ve formátu Money S3 XML, naimportovat je ručně přes XML přenosy nebo automaticky pomocí S3 Automatic a zkontrolovat výsledek, včetně dobropisů a přenesené daňové povinnosti.

Jak z přijatých faktur připravit hromadný příkaz k úhradě (ABO/KPC, SEPA nebo QR Platba), označit faktury jako zaplacené, sledovat splatnosti a posílat odběratelům upomínky.

Jak nastavit, kdo musí přijatou fakturu schválit, než ji půjde exportovat do účetnictví, odeslat do ABRA Flexi nebo zaplatit – pravidla, kroky, zástup a oddělení povinností.

Jak dlouho musíte dokumenty uchovat podle zákona, jak DOXIO určí třídu a datum „Uchovat do“, k čemu je právní blokace a jak bezpečně vyřadit dokumenty po lhůtě.

Jak zapnout modul Vytěžování dokladů (AI), co AI z faktur a účtenek přečte, jak výsledek zkontrolovat a potvrdit, kolik stran zahrnují AI balíčky a kam se doklady posílají.

Jak si zapnout dvoufázové ověření kódem z aplikace, uložit záložní kódy, přidat přístupový klíč a jak vlastník vyžaduje dvoufázové ověření od celé organizace.

Jak pozvat kolegy do organizace, co smí vlastník, správce a člen, jak změnit roli nebo člena odebrat a co dělat, když dojdou místa.

Přehled tarifů Start, Tým, Kancelář a Enterprise, 14denní zkušební verze, změna tarifu, faktury, platební karta, dokoupení míst a balíčky AI vytěžování.