Úkoly a zmínky

Každá karta v klientském prostoru může mít řešitele — kolegu, který se o ni stará. Všechny karty, které máte přidělené, najdete na stránce Úkoly. V interních poznámkách u karty můžete kolegy zmínit přes @ a DOXIO jim pošle upozornění.

Řešitel karty#

1. 1
   Otevřete Prostory, vyberte prostor a klikněte na kartu.
2. 2
   V detailu karty najděte pole Řešitel.
3. 3
   Vyberte kolegu ze seznamu, nebo kartu převezměte sami tlačítkem Převzít.

Nový řešitel dostane upozornění v aplikaci. Na nástěnce se u karty objeví kolečko s jeho iniciálami a v zobrazení Seznam sloupec Řešitel. Řešitele odeberete volbou Nepřiřazeno.

V seznamu jsou jen kolegové, kteří daný prostor vidí. Pokud má vaše organizace zapnuté, že členové vidí jen přiřazené prostory, přidejte kolegu nejdřív do týmu prostoru.

Moje úkoly#

Stránka Úkoly v horní liště ukazuje karty, které máte přidělené, ze všech aktivních prostorů, které vidíte. Karty z archivovaných prostorů se nezobrazují.

Pořadí:

1. 1
   nahoře karty po termínu (nejstarší termín první),
2. 2
   potom karty s termínem, od nejbližšího,
3. 3
   nakonec karty bez termínu, naposledy přesunuté jako první.

U každé karty vidíte prostor, sloupec, termín a štítky. Kliknutím na název kartu otevřete přímo na nástěnce.

Seznam můžete zúžit filtry Prostor, Termín (Po termínu, Do 7 dní, S termínem, Bez termínu) a Štítek. Filtry se ukládají do adresy stránky, takže si filtrovaný seznam můžete uložit do záložek.

Vytížení týmu#

Vlastník a správce mají na stránce Úkoly navíc záložku Vytížení týmu. U každého člena organizace vidí, kolik karet má přiděleno a kolik z nich je po termínu. Poslední řádek Bez řešitele ukazuje karty, které nemá nikdo.

Kliknutím na jméno otevřete seznam úkolů daného kolegy se stejnými filtry jako u vlastního seznamu. Člen vidí jen svoje úkoly.

Zmínky v interních poznámkách#

1. 1
   V detailu karty napište komentář a zaškrtněte Jen pro kancelář (klient neuvidí).
2. 2
   Napište @ a začněte psát jméno kolegy. Objeví se nabídka kolegů, kteří prostor vidí.
3. 3
   Vyberte kolegu šipkami a klávesou Enter (nebo Tab), případně kliknutím. Nabídku zavřete klávesou Esc.
4. 4
   Klikněte na Uložit poznámku.

Zmínění kolegové dostanou upozornění v aplikaci s úryvkem poznámky a odkazem na kartu. Vy sami upozornění nedostanete. Zmínky fungují jen v interních poznámkách — komentář pro klienta nikoho neupozorní a klient interní poznámky nikdy neuvidí.

Šablony odpovědí v komentáři#

Pod polem komentáře je tlačítko Šablona. Vyberte šablonu a její text se vloží tam, kde máte kurzor. Proměnné se nahradí skutečnými údaji:

Vložený text můžete před odesláním upravit. Šablony zakládá vlastník nebo správce v Nastavení → Šablony odpovědí (odkaz Spravovat šablony je přímo v nabídce šablon).

Kdo co může#

Zápis do prostoru vyžaduje aktivní předplatné a prostor nesmí být archivovaný. Více o rolích najdete v článku Tým a role.