Opakované požadavky
Nastavte jednou, co od klienta potřebujete každý měsíc, čtvrtletí nebo rok. DOXIO požadavky zakládá samo a klientovi před termínem i po něm pošle připomínku.
Aktualizováno 27. října 2026
Na této stránce
Opakovaný požadavek je pravidlo v klientském prostoru, podle kterého DOXIO samo zakládá požadavky za každé uplynulé období — třeba 1. listopadu požadavek na výpis z banky za říjen. Klient ho uvidí v portálu, nahraje k němu soubory a dokud soubor chybí, dostane e-mailem připomínku před termínem a upozornění po termínu.
Hodí se na všechno, co klient posílá pravidelně: výpisy, faktury, podklady ke mzdám nebo k DPH.
Jak opakovaný požadavek funguje#
Každý požadavek patří k jednomu období. Kdy vznikne a kdy má termín, určuje nastavená frekvence:
| Jak často | Kdy požadavek vznikne | Kdy je termín |
|---|---|---|
| Každý měsíc | 1. den následujícího měsíce | zvolený den v tomto měsíci |
| Každé čtvrtletí | první den po konci čtvrtletí | zvolený den v měsíci po čtvrtletí |
| Každý rok | 1. ledna | zvolený den a měsíc následujícího roku |
- Jak často
- Každý měsíc
- Kdy požadavek vznikne
- 1. den následujícího měsíce
- Kdy je termín
- zvolený den v tomto měsíci
- Jak často
- Každé čtvrtletí
- Kdy požadavek vznikne
- první den po konci čtvrtletí
- Kdy je termín
- zvolený den v měsíci po čtvrtletí
- Jak často
- Každý rok
- Kdy požadavek vznikne
- 1. ledna
- Kdy je termín
- zvolený den a měsíc následujícího roku
Příklad: pravidlo Každý měsíc s termínem 10. založí požadavek za říjen 2026 dne 1. 11. 2026 s termínem 10. 11. 2026.
K názvu každého založeného požadavku DOXIO připojí období, například „Výpis z banky a faktury – říjen 2026“, „Podklady k DPH – 3. čtvrtletí 2026“ nebo „Podklady k daňovému přiznání – 2026“. V seznamu požadavků je u takového požadavku štítek opakovaný.
Nové požadavky zakládá DOXIO jednou denně. Starší období, jejichž termín uplynul ještě před vytvořením pravidla, zpětně nedoplňuje.
Jak přidat opakovaný požadavek#
- Otevřete Prostory a vyberte klientský prostor.
- Přepněte na záložku Požadavky a sjeďte k části Opakované požadavky.
- Klikněte na Přidat opakovaný požadavek.
- Do pole Co potřebujete napište, co od klienta chcete, např. „Výpis z banky a faktury“. Období se k názvu doplní samo.
- Volitelně vyplňte Popis (nepovinný) — klient ho uvidí v portálu u požadavku.
- V poli Jak často zvolte Každý měsíc, Každé čtvrtletí nebo Každý rok.
- V poli Termín – den vyberte den termínu (1.–28.). U ročního požadavku vyberte také Termín – měsíc.
- V poli Připomenout zvolte, kolik dní před termínem má klient dostat připomínku (V den termínu až 14 dní předem).
- Pokud má prostor víc sekcí, vyberte v poli Sekce, kam mají dorazit soubory, které klient k požadavku nahraje.
- Zkontrolujte modrý řádek pod formulářem a klikněte na Přidat.
Modrý řádek ukazuje, za jaké období vznikne první požadavek a kdy má termín, například „První požadavek: říjen 2026, termín 10. 11. 2026. Objeví se 1. 11. 2026.“ Pokud už období uplynulo a jeho termín ještě nenastal, uvidíte „Vznikne hned po uložení.“ a požadavek se založí okamžitě.
Připomínky klientovi#
Připomínky dostávají e-mailem všechny kontakty klienta, které mají do prostoru přístup (viz Klientský portál), každý ve svém jazyce a s odkazem přímo na požadavek v portálu.
- Připomínka před termínem — odejde jednou, v nastaveném počtu dní před termínem (nebo v den termínu).
- Upozornění po termínu — odejde jednou, den po termínu.
E-maily chodí jen u požadavků ve stavu Chybí. Jakmile klient soubor nahraje nebo požadavek schválíte, další připomínky se neposílají. Pokud vrátíte požadavek klientovi k doplnění, je znovu ve stavu Chybí.
Úprava, pozastavení a smazání#
Pravidla najdete v seznamu Opakované požadavky. U každého je popis v kostce, např. „Každý měsíc do 10. – Výpis z banky a faktury · za uplynulý měsíc · připomínka 3 dny předem“.
Úprava: klikněte na ikonu tužky, změňte údaje a klikněte na Uložit. Změna platí pro období, za která požadavek ještě nevznikl. Už založené požadavky si ponechají svůj název i termín.
Pozastavení: v úpravě zrušte zaškrtnutí Aktivní – zakládat nové požadavky a uložte. Pravidlo dostane štítek Pozastaveno, nové požadavky nevznikají a klientovi neodcházejí připomínky ani k těm, které už vznikly. Po opětovném zapnutí DOXIO požadavky za období, která mezitím uplynula, zpětně nezakládá. Pokračuje až obdobími se splatností po dni zapnutí.
Smazání: klikněte na ikonu koše a potvrďte. Nové požadavky už nevzniknou, ty, které už vznikly, zůstanou i se soubory.
Časté dotazy#
Pravidlo je uložené, ale žádný požadavek nevznikl. Požadavek vzniká až po skončení období. Kdy se objeví, ukazuje modrý řádek ve formuláři; u měsíčního pravidla je to 1. den dalšího měsíce.
Nechodí připomínky. Zkontrolujte, že prostor má kontakty klienta, pravidlo není pozastavené a požadavek je stále ve stavu Chybí. V archivovaném prostoru ani bez aktivního předplatného DOXIO nové požadavky nezakládá a připomínky neposílá.
Zobrazí se hláška „Prostor může mít nejvýš 20 opakovaných požadavků.“ Smažte pravidlo, které už nepotřebujete.
Jednorázové požadavky a práci s portálem popisují články Klientské prostory a Klientský portál.