Měsíční přehledy pro klienty
Jak klientovi automaticky posílat měsíční přehled prostoru — co poslal, co kancelář zpracovala a co ještě chybí — a jak přehled vytvořit, upravit a odeslat ručně.
Aktualizováno 28. října 2026
Na této stránce
Měsíční přehled shrne klientovi jeden měsíc práce v klientském prostoru: které dokumenty poslal přes portál, které požadavky tím splnil, co ještě chybí, co kancelář zpracovala a co se podepsalo. Klient ho dostane e-mailem a najde ho v klientském portálu v části Přehledy i s PDF ke stažení.
Co přehled obsahuje#
Přehled vždy pokrývá jeden kalendářní měsíc podle českého času.
| Část | Co v ní je |
|---|---|
| Co jste poslali | Dokumenty, které klient v daném měsíci nahrál přes portál, s datem a požadavkem, ke kterému patří. |
| Splněné požadavky | Požadavky, ke kterým klient v měsíci nahrál dokument. |
| Stále chybí | Požadavky ve stavu Chybí, které vznikly do konce měsíce. Ty, kterým už uplynul termín, jsou označené jako po termínu. |
| Zpracováno kanceláří | Karty, které kancelář v měsíci přesunula do zeleného sloupce (například Hotovo nebo Zaúčtováno). |
| Podepsané dokumenty | Dokumenty prostoru, které někdo v měsíci podepsal. |
| Účetnictví | Jen se zapnutým účetnictvím: počet potvrzených dokladů a dokladů předaných do účetního programu. |
- Část
- Co jste poslali
- Co v ní je
- Dokumenty, které klient v daném měsíci nahrál přes portál, s datem a požadavkem, ke kterému patří.
- Část
- Splněné požadavky
- Co v ní je
- Požadavky, ke kterým klient v měsíci nahrál dokument.
- Část
- Stále chybí
- Co v ní je
- Požadavky ve stavu Chybí, které vznikly do konce měsíce. Ty, kterým už uplynul termín, jsou označené jako po termínu.
- Část
- Zpracováno kanceláří
- Co v ní je
- Karty, které kancelář v měsíci přesunula do zeleného sloupce (například Hotovo nebo Zaúčtováno).
- Část
- Podepsané dokumenty
- Co v ní je
- Dokumenty prostoru, které někdo v měsíci podepsal.
- Část
- Účetnictví
- Co v ní je
- Jen se zapnutým účetnictvím: počet potvrzených dokladů a dokladů předaných do účetního programu.
Zpracované karty DOXIO pozná podle barvy sloupce: počítá se přesun do sloupce s barvou Zelená. Pokud máte vlastní sloupce, nastavte koncovému sloupci tuto barvu v Nastavení → Sloupce nástěnky.
Zapnutí automatického přehledu#
- Otevřete prostor klienta a klikněte na kartu Přehledy.
- Zaškrtněte Posílat klientovi měsíční přehled.
- Zobrazí se náhled přehledu za minulý měsíc. Zkontrolujte ho a klikněte na Zapnout přehledy.
Od té chvíle DOXIO každý měsíc vytvoří přehled za předchozí měsíc a pošle ho e-mailem všem kontaktům klienta, kteří mají do portálu přístup. Přehled odchází ráno 1. dne v měsíci. Kdyby se to ten den nepovedlo, DOXIO to zkusí znovu každý další den do 7. dne v měsíci. Každý měsíc odejde nejvýš jeden přehled.
- Prostor bez kontaktů klienta přehled vytvoří, ale odešle ho, až klienta pozvete (nejpozději do 7. dne v měsíci).
- Archivovaný prostor a ukázkový prostor přehledy automaticky nevytvářejí.
- Vypnout přehledy můžete stejným zaškrtávátkem kdykoli. Už vytvořené přehledy zůstanou.
Ruční vytvoření a poznámka#
Přehled můžete vytvořit i ručně, třeba když chcete klientovi přidat poznámku nebo poslat průběžný stav aktuálního měsíce.
- Na kartě Přehledy v části Vytvořit přehled ručně vyberte Měsíc. Aktuální měsíc je označený „(zatím)“ a ukáže stav k dnešku.
- Volitelně napište Poznámku pro klienta. Objeví se v PDF i v e-mailu.
- Tlačítkem Náhled si přehled prohlédněte, nebo rovnou klikněte na Vytvořit přehled.
- V seznamu Přehledy klikněte u přehledu na Odeslat klientovi.
Dokud přehled neodešlete, můžete ho vytvořit znovu tlačítkem Aktualizovat přehled: DOXIO načte čerstvá data a uloží novou poznámku. Ručně vytvořený přehled automatické odesílání nepřepíše ani neodešle; je na vás, kdy ho pošlete.
Co vidí klient#
Klient dostane e-mail s počty za měsíc (co poslal, co kancelář zpracovala, podepsané dokumenty a co chybí), s vaší poznámkou a tlačítkem Otevřít přehled. Samotné PDF v e-mailu není: klient si ho stáhne v portálu v části Přehledy tlačítkem Stáhnout PDF. V portálu vidí jen odeslané přehledy svého prostoru.
Časté dotazy#
Přehled za minulý měsíc nepřišel. Zkontrolujte, že je přehled zapnutý, prostor má kontakty klienta a není archivovaný a že organizace má aktivní předplatné. Pokud jste přehled za ten měsíc vytvořili ručně, DOXIO ho neodešle sám; odešlete ho tlačítkem Odeslat klientovi.
V části Zpracováno kanceláří nic není. Počítají se jen přesuny do zeleného sloupce v daném měsíci. Karta, kterou jste do zeleného sloupce přesunuli a pak zase vrátili, se nepočítá.
Jde odeslaný přehled změnit? Ne. Pokud potřebujete klientovi něco doplnit, napište mu komentář v prostoru nebo vytvořte přehled za aktuální měsíc.